Поздняя осень. Берег реки. Листва с деревьев давно опала, на деревьях не сидит ни одной птички, все уже улетели в теплые края. Не слышно ни одного звука, только ветер свистит, небо стало тяжелым, солнце перестало греть, все живое начинает засыпать, на земле еще лежит зеленая трава — отголосок теплого лета. Картина навевает грустное настроение, теплое лето давно закончилось, скоро придет холодная зима. Вот-вот польют проливные дожди. Вокруг все становится тусклым и грустным, природа медленно начинается готовиться к долгому сну, все будто умирает, исчезает, скрывается от человеческого глаза.
У берега растут стройные осины, кое-где на ветках еще висят листочки, деревья будто превратились в свои тени, они давно потеряли свою пушистую крону, скоро они станут совсем пустыми, и с нетерпеньем будут ждать теплого зимнего одеяла. Зритель видит среди других деревьев часть зеленой, пышной ели, за ней растет береза, она стоит словно золотая в желтой листве. Они оживляют эту картину, зеленая ель, словно надежда, которая теплится в сердце каждого зрителя, который верит, что скоро придет весна, и снова все вокруг станет ослепительно красивым.
При написании картины художник использует серые тона, чтобы передать пустоту и грусть природы, в картине нет ярких и сочных красок, вся природа тусклая и унылая. Уже стало холодно, воздух чистый и холодный, уже не пахнет цветами, лишь свежим дождем и землей, скоро появится запах гнилой листвы. Вода в реке перестала блестеть под лучами солнца, она серо-синяя, а какой блестящей она была летом! Вся картина точно передает грустное настроение человека в эту пору, меланхолию, тоску. Закончилась золотая осень, но белая зима еще не пришла, остается только ждать перемен, которые произойдут еще не скоро.
