Художник Иван Билибин на своей картине изображает отрывок из известной русской сказки. Иван-царевич здесь встречается с красавицей, заколдованной и превращенной в лягушку. Она живет на болоте — здесь может быть хорошо простой лягушке, но не принцессе, поэтому она просит царевича забрать её.

     Рядом стоит Иван — он одет в изящные царские одежды, в руке держит красивый изогнутый лук, стрела от которого и была поймана лягушкой-квакушкой. На лице царевича — ярко выраженное удивление, даже поза его говорит о том, что Иван не на шутку озадачен. Он стоит в болоте, даже сапоги уже застряли в воде, герой картины не замечает этого.

     Пуская стрелу, царевич дал слово, что жениться на той, которая её найдет. И сейчас он в недоумении, ведь лица царских кровей обязаны держать своё слово. Ивану придется жениться на лягушке — пока он не знает, что на самом деле она не простое земноводное, а самая настоящая принцесса.

     Картина — иллюстрация оформлена в соответствии с настоящим сказочным настроением: художник расположил здесь обрамление из цветочного орнамента, а снизу нарисована ветка с жуками. Вокруг героев картины — болото с небольшими елочками, позади расположилась светлая и уютная березовая роща. На мордочке лягушки-принцессы мы видим надежду, на лице Ивана — недоумение, но совсем скоро эта удивительная встреча перерастет в крепкий семейный союз и настоящее чудо.